One Financial Services se enorgullece de anunciar que Robert D. Livingston, CFP®, CKA®, se ha incorporado a la firma como asesor patrimonial.

Bob es un profesional de CERTIFIED FINANCIAL PLANNER™ y un Certified Kingdom Advisor®. Llega a One Financial Services con más de 25 años de experiencia asesorando a personas y familias sobre estrategias para administrar y preservar su patrimonio. Como profesional de CFP® y CKA®, ha cumplido con éxito los estrictos requisitos de educación, exámenes y experiencia, y se adhiere a los altos estándares de conducta ética que exige cada organización.

Bob dirigió su propia empresa de gestión patrimonial durante muchos años y, antes de eso, comenzó su carrera en los servicios financieros en 1996, donde perfeccionó sus conocimientos sobre planificación financiera, construcción de carteras y sofisticadas habilidades de gestión de activos.

Bob se graduó de Bethany College, donde obtuvo su título en economía. Participó en estudios adicionales a través del programa de posgrado de la Universidad de Wisconsin, del American College de Bryn Mawr (Pensilvania) y de Kingdom Advisors. Bob ha completado el Examen General de Licencias de Valores de la Serie 7; el Examen Uniforme de Agente de Valores de la Serie 63; el Examen Uniforme de Asesores de Inversiones de la NASAA, la serie 65; el Examen General de Principal de Valores de la Serie 24, todos ellos cursados actualmente por LPL Financial.

Tras graduarse en el Bethany College, Bob ingresó en la Marina de los Estados Unidos a través del Programa de Candidatos a Oficiales. Pasó los siguientes cinco años como oficial de guerra naval de superficie, sirviendo a bordo de destructores en misiones por todo el mundo. Tras terminar su servicio activo, Bob fue reclutado rápidamente por una importante empresa incluida en la lista Fortune 500 y pasó los siguientes once años ocupando diversos puestos gerenciales corporativos y de campo antes de partir para dedicarse al sector de los servicios financieros. A lo largo de su diversificada carrera, Bob continuó manteniendo su afiliación con la Marina a través de la Reserva Naval. Tras un total de 25 años de servicio, incluida una estancia como oficial al mando de una unidad de inteligencia dedicada a combatir la guerra contra el terrorismo, se retiró con el grado de capitán en 2005.

One Financial Services se compromete a ayudar a los clientes a tomar decisiones de vida informadas que puedan tener un impacto positivo en su calidad de vida y planificar su independencia financiera. One Financial Services ofrece estrategias y consejos financieros a través de una atención personalizada, al tiempo que ofrece servicios de planificación en las áreas de jubilación, patrimonio, necesidades especiales, educación e impuestos.

Tienen oficinas en Allentown y Bethlehem, PA. Su oficina de Allentown está ubicada en 1605 N Cedar Crest Blvd., Suite 515. Su oficina en Belén está ubicada en 3101 Emrick Blvd., Suite 217. Visite su sitio web en www.onefinancialservices.com o llame al 610-437-3500 para obtener más información.

Servicios de asesoría y valores ofrecidos a través de LPL Financial, un asesor de inversiones registrado. Miembro de FINRA y SIPC.

Información proporcionada a TVL por:

Ashley Lorah

Director de Relaciones con los Clientes

One Financial Services