(De izquierda a derecha): Julie Dellisant-Flugel, CFP®, CDFA™, M. Amy Villani, M. Bernadette Holland, CFP® y Lorrie Garber Riggs, RIS (imagen proporcionada por): Vestra Financial Partners

[29 de agosto de 2023, LEHIGH VALLEY y BUCKS COUNTY, PA, Y ST PETERSBURG, FL] — Vestra Financial Partners, un equipo multigeneracional de asesores con 124 años de experiencia en inversiones combinados, se enorgullece de anunciar su reciente reconocimiento como el «Mejor equipo de administración de patrimonio del estado» de Forbes 2023. Este prestigioso galardón es un testimonio del compromiso inquebrantable de Vestra de ofrecer el más alto nivel de éxito en las relaciones financieras.

Forbes, un nombre reconocido en la información empresarial y financiera, otorgó el premio «Mejor del estado» a Vestra, destacando la amplia y profunda experiencia de la firma líder en administración de patrimonio, el volumen de activos administrados y las mejores prácticas comprobadas en Pensilvania. Este reconocimiento refuerza la posición de Vestra como socio de confianza a la hora de guiar a los clientes hacia sus objetivos financieros.

La distinción «Mejor Asesora Patrimonial Femenina» consolida aún más el liderazgo de Vestra. Otorgado a Lorrie Garber Riggs, RIS, primera vicepresidenta de Vestra. Riggs, uno de los mejores «especialistas en ingresos de jubilación», que trabaja con individuos, familias multigeneracionales y corporaciones en todo el país.

«Nos honra recibir de Forbes al mejor equipo de administración de patrimonio del estado», expresa su gratitud M. Bernadette Holland, CFP®, vicepresidenta sénior de Vestra. «Es un honor y un privilegio que nuestros colegas nos reconozcan por la dedicación de nuestro equipo a la excelencia, el servicio personalizado y perspicaz y el profundo conocimiento de las aspiraciones de nuestros clientes».

Con oficinas en Bethlehem y Yardley, Pensilvania, y St. Petersburg, Florida, Vestra Financial Partners reúne las experiencias únicas de cada miembro del equipo, junto con una filosofía de inversión compartida que prioriza al cliente.

LORRIE GARBER RIGGS, RIS® | Primera vicepresidenta/Asesora financiera de gestión patrimonial

Especialista en ingresos de jubilación, oficina de Newtown/Yardley, PA

BERNADETTE HOLLAND, CFP® | Vicepresidenta sénior de Administración Patrimonial, Asesora Financiera

Planificación integral de la vida financiera, oficina de Bethlehem, PA

JULIE DELLISANT-FLUGEL, CFP®, CDFATM | Asesora financiera

Certified Divorce Financial Analyst®, oficinas de Bethlehem, PA y St. Petersburg, FL

AMY VILLANI | Primera vicepresidenta/Asesora financiera de Gestión Patrimonial

Planificación de anualidades y seguros, oficina de Bethlehem, PA

Vestra también reconoce septiembre como el Mes Nacional del Seguro de Vida. El grupo mantiene su compromiso de ayudar a los clientes a tomar decisiones informadas sobre la cobertura del seguro de vida como parte de su planificación financiera integral.

Amy Villani, primera vicepresidenta de Vestra, expresa su entusiasmo por este logro tan oportuno: «Estamos encantados de que se nos reconozca por nuestro arduo trabajo diario y el servicio que prestamos a los clientes. Qué apropiado que también sea el Mes Nacional del Seguro de Vida. Las pólizas de seguro son un elemento importante en la planificación financiera. Las pólizas como tales inician la cartera heredada y son fundamentales para garantizar la facilidad de transferencia en las asociaciones comerciales».

Esta celebración, que dura un mes, crea conciencia sobre la importancia de la planificación financiera y la gestión del patrimonio. Además de sus logros, está previsto que Vestra Financial Partners comparta su experiencia y sus puntos de vista fiscales en eventos locales, incluido el Foro anual de mujeres asesoras de este año, que se celebrará en octubre en la sede de Janney en Filadelfia. Además, Amy Villani, estratega de planificación de seguros y anualidades de Vestra, estará disponible para los medios de comunicación para ofrecer comentarios financieros. Su experiencia abarca una variedad de temas populares, entre ellos:

Explicación de los 4 tipos de seguro de vida

¿Va a hacer negocios con un socio? El único acuerdo que toda empresa emergente debería tener

Enfoque de planificación financiera: propietarios de pequeñas empresas LGBTQ y LGBTQIA+

Donaciones caritativas

Planificación financiera para la universidad

Determinar su verdadero valor en efectivo

Para obtener más información sobre los servicios integrales de Vestra Financial Partners, visite vestrafinancial.com o envíe un correo electrónico a vestra@janney.com. Manténgase informado sobre el panorama de la industria suscribiéndose al boletín mensual de Vestra.

Acerca de Vestra Financial Partners de Janey Montgomery Scott LLC:

Vestra Financial Partners es un equipo de profesionales cohesionado y perfectamente integrado con un compromiso innato de servir al más alto nivel. Los clientes se benefician de su amplia experiencia colectiva, sus conocimientos, sus ideas y su composición y perspectivas multigeneracionales. Este equipo compuesto exclusivamente por mujeres lidera con compasión y un cariño genuino, siempre impulsado por lo que es mejor para el cliente. Con Vestra, se trata de algo más que invertir; se trata de conectar su vida con sus finanzas. La oficina de Bethlehem está ubicada en 81 Highland Avenue, Suite 100, Bethlehem, PA 18017; la oficina de Newtown/Yardley está ubicada en 1010 Stony Hill Road, Suite 300, Yardley, PA 19067 y la oficina de San Petersburgo está ubicada en 333 3rd Avenue North, Suite 300A, St. Petersburg, FL 33701