Nombrado el asesor número 120 en Pensilvania

[Allentown, PA] — [18 de abril de 2023] — Emilio «Jack» Morrone, de One Financial Services, ocupó recientemente el puesto número 120 en Pensilvania en la lista de los mejores asesores patrimoniales del estado de 2023 de Forbes.

Según Forbes, la clasificación anual destaca a los asesores con mejor desempeño del país, evaluados en función de criterios* que incluyen la experiencia en el sector, la retención de clientes y los activos bajo administración. Vea la lista completa.

«En nombre de LPL, no podría sentirme más honrado de felicitar a Jack Morrone por este distinguido reconocimiento de la industria por parte de Forbes», dijo Julian Lopez, vicepresidente ejecutivo de Independent Advisor Services de LPL. «Con más de 35 años en la industria de servicios financieros, Jack se ha convertido en un líder en brindar una experiencia de alta calidad a los clientes. Como uno de los principales asesores de Pensilvania, Jack sigue centrado en lograr un impacto significativo en las vidas de sus clientes».

Jack Morrone tiene su sede en Lehigh Valley y oficinas en Allentown y Bethlehem y ofrece una gama completa de servicios financieros, que incluyen planificación financiera y de jubilación, planificación patrimonial, planificación educativa y más.

Jack Morrone es un profesional financiero afiliado a LPL Financial, una importante firma de asesoría de inversiones minoristas, agente de bolsa independiente y depositaria de asesores de inversiones registrados (RIA), que proporciona recursos, herramientas y tecnología que ayudan a los asesores en su trabajo para enriquecer la vida financiera de sus clientes.

Cuando se le notificó el honor, Jack dijo que se sentía honrado de haber sido incluido en esta prestigiosa lista junto a tantos otros asesores destacados de todo el Commonwealth. Afirmó: «Sé que esto no habría sido posible sin la confianza depositada en mí por mis clientes y la ayuda del excelente equipo de One Financial Services».

Al hablar del nivel de compromiso necesario para alcanzar este hito, Jack dijo: «Mi único objetivo es brindar a mis clientes el mejor asesoramiento posible para alcanzar sus metas financieras y, al mismo tiempo, brindar ese mismo liderazgo centrado a los demás asesores y miembros del equipo de One Financial Services».

Acerca de One Financial Services

One Financial Services tiene la misión de ayudar a los clientes a tomar decisiones de vida informadas que tengan como objetivo tener un impacto positivo en su calidad de vida y planificar su independencia financiera. Ofrecen estrategias financieras y consejos a través de cuidados y atención personalizados. La pasión por ayudar a mejorar la calidad de vida de sus clientes motiva todas sus acciones a través de su gama completa de servicios de planificación en las áreas de jubilación, patrimonio, necesidades especiales, educación e impuestos.

Tienen oficinas en Allentown y Bethlehem, PA. Su oficina de Allentown está ubicada en 1605 N Cedar Crest Blvd., Suite 515. Su oficina de Belén está ubicada en 3101 Emrick Blvd., Suite 217. Visite su sitio web en www.onefinancialservices.com o llame al 610-437-3500 para obtener más información.

Acerca de LPL Financial

LPL Financial (Nasdaq: LPLA) se fundó bajo el principio de que la empresa debe trabajar para el asesor y no al revés. En la actualidad, LPL es líder en los mercados en los que operamos** y apoya a más de 21 000 asesores financieros, incluidos asesores de aproximadamente 1100 empresas y de aproximadamente 500 firmas de asesores de inversiones («RIA») registrados en todo el país. Estamos firmes en nuestro compromiso con el modelo centrado en el asesor y en la creencia de que los estadounidenses merecen tener acceso a la orientación personalizada de un asesor financiero. En LPL, la independencia significa que los asesores tienen la libertad que se merecen para elegir el modelo de negocio, los servicios y los recursos tecnológicos que les permitan llevar a cabo su práctica perfecta. Y tienen la libertad de gestionar sus relaciones con los clientes porque son los que mejor conocen a sus clientes. En pocas palabras, cuidamos a nuestros asesores para que puedan atender a sus clientes.

**El mejor custodio de RIA (Cerulli Associates, Informe sobre el mercado de divisas de EE. UU. 2020); el principal agente de bolsa independiente de EE. UU. (según los ingresos totales, revista Financial Planning 1996-2022).

Los servicios de valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial LLC, un corredor de bolsa y asesor de inversiones registrado en la SEC. Miembro FINRA/SIPC.

En esta comunicación, los términos «asesores financieros» y «asesores» se utilizan para referirse a los representantes registrados y/o a los representantes de los asesores de inversiones afiliados a LPL Financial LLC. Divulgamos de forma rutinaria información que puede ser importante para los accionistas en la sección «Relaciones con los inversores» o «Comunicados de prensa» de nuestro sitio web.

LPL Financial, Forbes y One Financial Services son entidades independientes.

*La clasificación de los mejores asesores patrimoniales estatales de Forbes, desarrollada por SHOOK Research, se basa en reuniones de diligencia debida presenciales, virtuales y telefónicas para medir las mejores prácticas, la retención de clientes, la experiencia en el sector, las credenciales, la revisión de los registros de cumplimiento, las nominaciones de empresas y criterios cuantitativos, como los activos gestionados y los ingresos generados para sus firmas. El rendimiento de la inversión no es un criterio porque los objetivos de los clientes y las tolerancias al riesgo varían, y los asesores rara vez cuentan con informes de rendimiento auditados. Los estudios y las clasificaciones de SHOOK ofrecen opiniones destinadas a ayudar a los inversores a elegir el asesor financiero adecuado y no son indicativos del rendimiento futuro ni representan la experiencia de ningún cliente en particular. El rendimiento pasado no es una indicación de los resultados futuros. Ni Forbes ni SHOOK Research reciben compensación a cambio de un puesto en el ranking.

Los servicios de valores y asesoramiento se ofrecen a través de LPL Financial LLC, un corredor de bolsa y asesor de inversiones registrado en la SEC. Miembro FINRA/SIPC.

LPL Financial, Forbes y One Financial Services son entidades independientes.

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Información proporcionada a TVL por:

Ashley Lorah